朱利安出生时下半身如同驴子,被村民视为恶魔。十岁时他被贪婪的舅舅卖给了一个巡回马戏团。团主将他包装成“半人神兽”供人观赏,每晚在铁笼里承受无数目光的灼烧。善良的哑女小丑默默照顾他,教他用画笔表达内心。一次演出后,一个落魄兽医偷偷告诉他可以通过手术改变命运。朱利安在逃跑途中目睹了战争难民的无助,最终放弃手术返回马戏团,选择与同样残缺的同伴们一起面对世界。他不再躲避目光,而是用画笔揭穿了战争贩子的谎言。
影片用极度克制的冷色调讲述了一个残酷童话。主角眼神中的从惊恐到坚定的转变令人动容,在看似猎奇的设定下,流淌着对人性光辉最深情的告白。
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